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在家干啥能挣钱

  • 发表时间:2021-04-03 07:13:07
  • 来源:懒人科技自动阅读
  • 作者:懒人科技自动阅读
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在家干啥能挣钱

    

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岭南园林002717 建筑和工程

并购恒润嫁接文化娱乐资源,打造“生态景观、文化旅游”全产业链。

公司拟以5.5 亿现金并购恒润科技,嫁接文化旅游资源,打造集生态与娱乐为一体的主题公园,逐步实现从景观园林施工方向特色主题公园运营商蜕变,我们预计公司2015/16 年EPS 0.45、0.55 元(考虑并购为0.57、0.72元)。此外,介于公司在文化旅游运营方面的转型预期,参考同类公司PE和PS 平均值,给予估值溢价,计算合理估值为36.5 元,维持增持评级。

恒润科技以主题创意为核心,定制化创作和2C 端开发将成重点。恒润以“内容制作、观影设备、工程施工”为一体的文化创意解决商,14 年营收1.45 亿,净利润0.21 亿。此次嫁接上市公司平台资源将推动恒润向高附加值主题创意和面向终端消费者产品开发转型升级,一方面加强创意团队建设从主题公园策划前端介入项目,带动后续设备、内容销售与工程项目施工;另一方面开发2C 端产品(魔椅和POLY4D 影院,前者以体验式设备实现特种影视内容衍生,后者与保利合作改造或新建200 家影院,打造全新的用户观影4D 体验。)提升用户虚拟场景体验。随新产品推广,公司将迎来快速增长,15-18 年业绩承诺0.42 亿、0.55 亿、0.72 亿、0.87 亿。

定增解决流动性和人才激励问题,共建特色主题公园逐步转向运营。公司定增10 亿,补充流动和偿还债务,参与者包括公司和恒润高管,有效解决运营端资金短缺和人才激励问题。后续双方参照华强经营,推动商业模式从施工商向运营商转变将大幅提升公司经营质量、改善现金性状况。

风险提示:并购之后项目难以整合风险、公园投资大需承担高财务杠杆(国泰君安 张琨)

欧菲光:互联网汽车龙头,正在崛起

欧菲光002456 电子行业

投资要点:

重申推荐评级 ,目标价80元。 维持2015-2017年EPS 0.86/1.07/1.36元。考虑公司正积极培育新增长点,同时市场对于商业模式变革认识不足,上调目标价至80元,对应15年94X(可比平均98X)。

投资20亿元,打造互联网汽车全产业链。公司拟投资20亿元,设立子公司欧菲智能车联,以外延为抓手打造互联网汽车全产业链。我们预计,初期以硬件布局和后装市场开拓为主。后期,基于硬件入口引入软件服务,以后市场等方式实现变现。此次公司小试牛刀,分别投资5000万元和1500万元参股OBD 和ADAS 创业型公司。考虑在手现金余额和子公司投资额,我们判断后期通过定增等方式筹措资金并引入战投方将是大概率事件。公司大额优质并购落地,值得期待。

互联网汽车大风已起,中控屏是产业链制高点。从空间上来看,互联网汽车重塑的是一个超过10万亿元的市场。从时间上来看,鲶鱼效应下,互联网汽车2015之夏就是移动互联2008之秋。从量上来看,中控屏是互联网汽车人车交互中心,是未来产业的制高点。

基于硬件入口,互联网汽车龙头崛起在望。考虑未来20亿元投资大部分用于外延,后期大额并购值得期待。根据公告,我们认为公司未来基于已有触控优势延伸至前装中控屏将是大概率事件。若占领中控屏,公司就占领了互联网汽车产业制高点。而公司一贯执行力,则为向产业龙头进发提供了一种可能,更提供了一种必然。

风险因素:传统业务下滑风险,互联网汽车外延并购进程缓慢。(国泰君安 符健 范国华)

海虹控股:湛江模式再升级

海虹控股000503综合类

研究机构:长江证券分析师:马先文 撰写日期:2015-06-12

报告要点

事件描述

海虹控股公告,公司与湛江市社会保险基金管理局正式签署了《湛江市基本医疗保险支付审核服务委托协议》,全权委托海虹作为专业服务机构进行湛江市医保基金审核、支付、评价以及参保人服务等。

事件评论

湛江模式再升级,标志着公司的PBM业务从医保审核正式进军医保基金管理,是属国内首创,体现出公司强大的顶层资源整合能力。继2014年6月公司与湛江市社保局签署《湛江市医疗保险健康服务委托框架协议》之后,本次医保基金管理委托协议的再落地,一方面体现出湛江对公司在建立医保智能审核系统、居民个人健康档案、就诊转诊指引、异地就医、个人就医辅助等服务的专业性和成效的认可,另一方面标志着公司PBM业务超脱出智能审核的范畴,向医保基金全权管理升级,具体包括:1、智能审核控费和支付评审,湛江社保基金将以海虹的月度审核结算数据为参考指标,进行费用的核定和拨付,并与医院进行核查、分析、评审;2、医保大数据分析,提供基金科学管理的决策支持;3、建立医保支付价格库和评价体系,基于1999年开始在药品、耗材招标采购价格知识库的积累,建立药企、医院、医保之间的定价机制和医疗服务质量的评价体系;4、建立个人健康档案,参保人可实现基于移动APP的历史健康数据的查询,并为其提供综合性医疗健康落地服务等。

医保基金管理模式的突破,是海虹大健康生态圈进程中的重要里程碑。

海虹深谙行业游戏规则,通过卡位医保支付入口,掌握医院、保险公司、药企、患者等资源水到渠成,今年正是资源变现元年,维持强烈推荐!海虹打出了PBM+GPO+TPA业务组合拳,可支撑公司未来业绩跳跃式增长:1、PBM,已与168个地级市签订了PBM共建协议,并致力于在医院端接入前置审核系统并收取年服务费;2、GPO,在政策鼓励药品联合集采趋势下,公司通过抓住医院需求方,进而掌握对药企的话语权,医药电商交易规模有望突飞猛进,按交易量分成模式极具可行性;3、TPA,与20家保险公司达成合作,有望在慢病险种领域取代保险公司占据商业健康险的主体地位,基于8亿人口健康档案,承揽保险产品的设计、参保人的预约、转诊、挂号、药品推送、康复管理、健康干预等一条龙生态服务,在保费收入分成方面具有定价权,刷新市场对TPA商业模式的认知。我们认为,海虹控股掌握了医疗健康领域最稀缺的资源,且在医保二级目录的制定、医保基金的全权管理等顶层设计方面捷报频传,是未来大健康领域的最大玩家,维持推荐评级!(长江证券 马先文)

宝新能源:民营银行设立,双主业均加速迈进

宝新能源000690电力、煤气及水等公用事业

投资建议:公司正式发起设立客商银行,大金融平台构建再获推进。

公司资本实力较强,增发助力双主业加速迈进。不考虑增发股本摊薄,维持2015-2017 年盈利预测,EPS 分别为0.54、0.52、0.72 元,对应6 月11 日收盘价,PE 分别为31、32、23 倍。考虑到公司优质火电项目推进和大金融平台构建之高效,以及未来储备项目带给公司的较大成长空间,维持目标价18.12 元和“增持”评级。

民营银行正式设立,有望借助互联网打造新的利润增长极。公司拟与塔牌集团等4 家公司共同发起设立客商银行,该银行注册资本20亿元,公司作为主发起人持股比例不超过30%。该银行拟开设包括吸收公众存款;发放短中长期贷款等业务(最终以银监会批复为准)。

据《中国证券报》报道,公司董事长此前在接受专访时表示,客商银行首先立足梅州,深耕广东,然后面向全国;在立足区域化发展的同时,探索借助互联网的手段实现线上线下相结合。我们看好客商银行借助互联网发展的思路,民营银行发展已获政府高层支持,借助互联网模式,将加速业务壮大,大金融平台将成公司利润新增长极。

电力主业也在加速迈进。公司增发募投的2*100 万千瓦超超临界火电项目预计2017 年投产,我们认为大容量机组的盈利确定性较强,全投产年份可增厚公司EPS0.32 元。该项目之后,公司尚有6*100万千瓦火电和144 万千瓦海上风电储备。由于装机容量基数低(151.8万千瓦),储备项目未来若推进顺利,跨越式成长可见。

风险因素:新项目建设投产进度慢于预期,上网电价下调,煤炭市场价格超预期上涨,广东省电力需求增长不及预期造成供给压力等。(国泰君安 王威 车玺 肖扬)

奥康国际:参股兰亭集势,跨境电商助力互联网+转型

奥康国际603001 纺织和服饰行业

公司公告成立香港子公司,参股兰亭集势25.66%成为第一大股东。

公司公告拟以自筹资金出资2000万元港币在香港投资设立奥康国际(香港)有限公司,进行相关产业投资和经营活动。此次设立境外全资子公司,有助于促进公司在境内外市场的投资并购活动和国际品牌合作,有利于公司拓展现有业务范围及渠道延伸。

公司公告通过拟设立的香港子公司以现金方式受让兰亭集势股份24553810股(包括普通股及美国存托股份)、占比25.66%、成为兰亭集势第一大股东,未取得兰亭集势的实际控制权。交易对价总额为4.8亿元。

参股兰亭集势,跨境电商助力公司互联网+转型、打开海外拓展空间。

兰亭集势成立于2007年,2013年在纽交所上市,公司定位于出口跨境电商业务,提供多个种类、共计数十万个独立商品,主要市场在欧洲和北美。公司的核心品类包括服装、家居和各类配件。

2014年兰亭集势收入和净利分别为3.82亿和-2999万美元,15Q1收入和净利分别为8761万和-2160万美元,2012-2014年收入年复合增长率达40%。公司亏损主要由于欧元贬值、持续在互联网技术上大量投入、每季度技术投入达到500万美元。剔除汇率因素,14Q4公司基本已实现盈亏平衡,15Q2有望实现盈利。从经营数据看,公司复购率达45%,用户户数年增长率为74%,在出口电商中处于领先地位(vs 环球易购复购率38%)。

尽管兰亭集势短期不能为奥康贡献业绩,但投资意义在于:兰亭集势具有领先的互联网思维、深厚的互联网技术积累以及丰富的互联网营销经验,拥有快速增长的流量和客户消费群体;奥康则在渠道布局、供应链管理、网络资源等方面具有领先优势;未来有望利用双方在传统行业和互联网领域的资源优势,共同打造传统行业“互联网+”战略,不仅打开奥康的海外渠道拓展空间、更有望借助互联网+打造新的盈利模式。

政府扶持跨境电商行业,跨境电商稀缺性、转型互联网+提升估值。

6月10日李克强主持召开的国务院常务会议指出,促进跨境电子商务健康快速发展,用“互联网+外贸”实现优进优出;优化通关流程,落实跨境电子商务零售出口货物退免税政策,鼓励开展跨境电子支付,鼓励外贸综合服务企业为跨境电子商务提供通关、仓储、融资等服务,鼓励跨境电子商务零售出口企业通过海外仓、体验店等拓展营销渠道,培育自有品牌和自建平台,合理增加消费品进口。

目前跨境电商行业市场空间约在200亿左右,仍处于蓝海阶段,龙头企业市占率仅在1%左右,国家不断出台政策扶持跨境电商行业,预计未来市场年均增速30%。

目前A 股跨境电商标的稀缺,奥康参股跨境电商龙头兰亭集势、彰显转型互联网+战略意图、设立香港子公司对接海外资源打开并购空间。奥康在此轮男鞋行业调整之中通过直营化、开设国际馆等措施率先走出低谷,直营体系自14年5月已实现同店正增长。14年10月公告员工持股计划,市场对公司并购预期由来已久,此次并购落地提振市场信心。维持15-17年EPS 0.87、1.02、1.2元,维持“买入”评级,第一目标市值250亿。

风险提示:并购整合不当风险。(光大证券 李婕 唐爽爽)

梅安森:公共安全物联网落地支撑价值重估

梅安森300275 计算机行业

投资要点: 公共安全监控业务增长迅速,积极打造公共安全物联网,支撑公司价值重估。

凭借监测监

控技术+GIS+传感器+云平台的技术架构,可望打开智能大安防的新兴市场空间,外延式发展值得期待。

报告摘要:

公共安全领域业务进展迅速,整体业绩有望迎来拐点。公司的“三大公司+一个平台”的布局,全面升级传统监测监控技术,打破原来的市场限制,为公司从传统矿山市场转向新型城市公共安全监控市场打好基础。目前,公共安全领域的市场拓展顺利,产品销售收入占公司销售收入总额的比重稳步上升。未来随着业务的持续拓展,公司在该领域将进入业绩爆发期,有效抵御传统矿山市场下滑的影响公司整体业绩有望迎来拐点,价值有望迎来估值修复。

打造物联网核心技术,蓄势智能大安全领域。公司目前确定“物联网+各应用领域”的战略发展方向。未来公司将以物联网领域为目标,以监测监控技术为核心,在智能大安全领域寻求发展。我们认为公司的技术布局已经完善。公司凭借监测监控技术+GIS+传感器+云平台的技术架构,可望打开智能大安全领域的新兴市场空间,公司外延式发展值得期待,可望成为智能大安全领域的领军企业。

给予“买入”评级。我们强烈看好公司在公共安全领域的业务进展,物联网模式落地以及业绩增长有望支撑公司整体价值重估。同时我们看好公司借助目前的技术优势和产业布局,在大安全领域的市场开拓以及外延式发展均值得期待,预估2015~2017年EPS 为 0.36、0.65、0.91元,给予公司买入评级。

风险提示:公共安全业务拓展低于预期(申万宏源 王建伟)

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