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  • 发表时间:2021-04-03 07:14:10
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 证券日报记者 赵学毅

 6月15日,两市小幅高开后一路震荡,早盘跳水后,沪指午后收复5100点,随后两点半效应在线,拉高权重集体下挫,钢铁、房地产、电力等权重板块大幅回落引领两市二度跳水,沪指再失5100点阵地。创业板高开低走一路下挫,截止收盘创业板大跌5.22%,约60股跌停。而在上周,上证综指在温和的涨势中站稳5100新高度,上证综指与创业板指一周分别累计上涨2.85%与0.36%。

 对于这种震荡走势,基金经理不惧高位震荡,后市预期近乎一致,均表示牛市格局不变,看好低估值蓝筹。

 摩根士丹利华鑫基金认为,宏观经济方面,5月单月工业增加值较4月略微回升0.2个点至6.1%,连续两个月小幅回升。三大需求端实现今年以来单月首次集体回升,其中,出口同比降幅收窄3.9个点至-2.5%,固定资产投资增速小幅回升0.35个点至9.9%,社会消费品零售总额名义增增速小幅回升0.1个百分点至10.1%。综合来看,5月经济数据显示出较强的经济见底企稳的信号。流动性方面,5月份流动性环境出现明显改善,货币市场利率大幅回落,同业拆借加权平均利率下降至1.42%;货币增速企稳回升,M2增速从4月份的10.1%回升至5月份的10.8%。从社会融资结构来看,表内信贷和表外融资均出现一定程度回升。监管层面,上周五的证监会例会上公布了证券公司融资融券业务管理办法修订内容,总体来看仍体现出监管层继续呵护两融业务的态度。办法包含允许两融业务展期等放宽类规定。若按照新规定中4倍净资本计算,对应两融余额的上限约为49448.12亿元,距离目前2.2万亿的水平仍有较大距离。但同时,证监会同时下发了《关于加强证券公司信息系统外部接入管理的通知》,提出各证券公司不得通过网上证券交易接口为任何机构和个人开展场外配资活动、非法证券业务提供便利。

 展望后市,摩根士丹利华鑫基金表示,在目前经济缺乏弹性而流动性环境宽松条件依然具备的背景下,市场资金面的核心逻辑有望延续。短期而言,监管层加强监管风险和新股发行将对市场造成一定的扰动,但市场就此转势的可能性并不大,近期市场出现的震荡加剧而重心上移的格局预计仍会延续。

 工银瑞信基金表示,宏观方面:5月实体经济数据出现弱企稳迹象,预计未来一段时间实体经济将在政策刺激下继续边际改善,但地方审计和法律制度不健全等或将制约稳增长政策效力发挥。该公司依然预计降息降准、定向宽松加码等货币政策宽松手段还会陆续出台,政府针对PPP和基建(7大投资工程、3大区域发展战略),以及消费领域的稳增长政策也将加码。权益方面:从基本面来看,上周公布了5月经济金融数据,在旺季效应叠加政府政策刺激背景下,不管是工业增加值等生产端数据,还是以M2为代表的需求端数据,均有小幅改善,经济或进入短期回稳区间,经济企稳的预期或使得周期性、低估值蓝筹股好于成长股。通胀方面,5月CPI同比上涨1.2%,显示经济整体通胀水平依然维持低位;社融方面,增速小幅下滑,实体融资需求仍较弱;房地产销量的改善也只限于一线城市,全国库存水平依然高企,销售的改善对投资的拉动仍有待观察;因此经济下行风险依然不能排除,货币政策仍将持续宽松,管理层仍需要采取措施降低长端利率,使宽货币真正传导至宽信用,A股牛市格局不变,继续看好有改革红利支撑以及稳增长相关的主题板块和低估值蓝筹。

 博时基金宏观策略部总经理魏凤春认为,市场结构差异略有加大,主板、中小板指涨幅居前,而创业板指涨幅居后,风格略偏向中小盘,以及中低估值与重资产。当前A股的赚钱效应仍然显著,国企改革等主题近期比较抢眼。

  A股目前还是资金推动的行情,投资者情绪继续高涨。在A股未能纳入MSCI新兴市场指数之后,境外资金大幅撤出,内资却维持大规模买入。主题方面,国企改革比较引人关注,机会可能在国企尤其是央企之间的合并,以及国企集团内部资产的重组或整体上市。 他表示,国企改革可能难以成为三季度或下半年市场的投资主线,原因在于国企改革的红利不会立竿见影,短期难以评估或预见。而在供给过剩而需求不足的宏观背景下,国企改革对企业带来的实质效果可能有限。尽管如此,从个体出发,能够通过这一轮国资改革理顺业务关系、获得关键资源的国有上市公司,仍然可以关注。

 魏凤春还表示,对于市场机会,短期消费可能占优,成长经过调整之后,也将有较好的投资机会。国内风险主要是货币政策的预期差,即对货币宽松空间的预期过高。而海外风险则主要是希腊债务救助谈判,但无论是违约还是退欧,这种风险已经逐渐为国际市场所预见,对中国A股的影响比较有限。

 华润元大基金昨日也发表市场点评,上周主板及中小板均创新高,但涨幅明显放缓,市场前期涨幅的确过快,长期保持如此高速增长显然不可持续。创业板来看,股价多呈冲高回落的走势,在前期高点前暂未形成有效突破。

 对于后市,华润元大基金仍然维持大盘5000点附近震荡整理将是大概率事件,在未突破5200点时仍不能确定本轮调整结束,中小创来说,在大盘未完成调整时,高位处市场资金的防御意识也会增强,当前阶段低估值的蓝筹板块相对估值优势凸显,波动之后,新兴成长行业预期仍将会是资金主要偏好。

 (赵学毅)

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